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天邦食品2022年半年度董事会经营评述

来源:本站 发布时间:2022-08-28 访问量:4

  天邦食品2022年半年度董事会经营评述公司以“美好食品缔造幸福生活”为愿景,以“做安全、健康、美味的动物源食品”为使命,主营业务为生猪养殖和猪肉制品加工。公司主要产品为食品及食品相关类别中的商品肉猪、商品仔猪、猪肉生鲜产品、猪肉加工产品、生猪养殖技术服务等。

  生猪养殖和销售目前是公司最主要的业务。公司借鉴美国“两点式”生产模式,断奶仔猪生产与断奶仔猪育肥分两阶段进行,即“母猪场+育肥场”两点式规模化养殖。一方面通过两阶段物理隔离,减少了猪群循环感染风险,有效提升了生物安全;另一方面也更便于生猪养殖专业化分工,母猪场负责母猪扩繁产仔生产过程较复杂、技术含量较高的阶段,育肥场负责断奶仔猪育肥。

  公司母猪场大部分由公司自行投资建设,少部分租赁使用,断奶仔猪生产阶段完全由公司自己管理。育肥阶段,公司因地制宜,推行“自建+租赁+代养”三结合的方式。自建育肥基地,可以迅速上规模,扩大产能,同时由公司内部员工饲养管理,效率高、生物安全管理更有保障,虽然前期资金投入较多但综合成本要低于家庭合作代养模式。租赁育肥是指由社会资本按照公司要求建设较大规模育肥场,公司支付一定的租金并派驻员工进场的育肥方式。租赁育肥属于轻资产扩张模式,短期资金占用较少,其优势在于单体育肥场规模较大,可以投入更高级别的防疫设备,养殖效率更高。此外,该模式下公司需要支付的租赁费和人工工资等费用,也低于“公司+家庭农场”模式下支付给农户的代养费。在家庭农场代养方面,公司加强对合作农户硬件、软件的审核和筛选,仅保留和发展经改造后能满足公司生物安全要求的家庭农场,作为自建及租赁育肥模式的补充。

  2022年,公司下属拾分味道食品集团提出了“中国新一代猪肉品牌——飘香肉”的品牌定位。依托母公司(天邦食品)从种源到餐桌可控的全产业链体系,实现飘香肉“清水一煮就飘香”的独特品质,还原儿时记忆中的猪肉味道。公司以“屠宰+生鲜+深加工+全渠道”为整体业务战略,通过建设生产基地(屠宰工厂、肉制品加工厂)和城市服务中心,打造安全、健康、美味、便捷化的飘香肉深度供应链服务体系。

  2022年,公司首个自建的年产能规模500万头的生猪屠宰加工厂在安徽临泉正式投产,标志着公司的生猪屠宰产能上了一个新台阶。产品方面,公司围绕“飘香肉”品牌调整产品结构,重点开发分割品、精分割品、加工调理品等,在原有的产品服务方案之上增加了火锅系列、烧烤系列、明星产品等,通过“涮、烤、煮”方式,实现飘香肉的差异化,提升品牌溢价能力。渠道方面,公司将通过“自营店+加盟店”模式打造飘香肉品牌形象店,同时聚焦餐饮、央厨、商超、电商等渠道客户,大力拓展飘香肉销售网络。

  报告期内,公司实现销售收入39.26亿元,同比下降29.97%,归属于上市公司股东的净利润为盈利5.83亿元,主要贡献来自转让子公司51%股权产生的投资收益14.20亿元,扣除非经常性损益后的净利润为亏损8.24亿元,主要来自于生猪养殖业务亏损。

  据农业农村部官方统计数据,2022年1月全国生猪出厂价格为15.88元/公斤,环比下跌11.55%,同比下降55.9%。2022年3月猪价达到低点,4月份开始回升,2022年6月份全国生猪出场价格涨至17.15元/公斤,同比上涨3.9%。但上半年整体猪价仍处于低位,同比大幅下降。

  报告期内,公司实现生猪出栏量207.90万头(上年同期185.13万头),同比增加了12.30%,但销售单价同比下降44.92%。由于2022年上半年猪价整体仍处于低位而同时饲料价格处于高位,公司部分猪场仍未满负荷导致分摊费用较高,加上第一季度加速淘汰部分母猪,生猪销售成本虽然有所下降但仍然偏高,生猪养殖业务共计亏损6.46亿元。待猪场生物安全和舒适度改造完成后,猪场效率将得到进一步提升,随着更多的猪场投产并进入满负荷生产,成本仍有进一步下降的空间。

  报告期内公司共屠宰生猪83.72万头,屠宰量同比增长141.48%,生鲜销量同比增长109.09%,总销售额同比增长30%,累计亏损3,871.8万元,较上年同期增亏819.8万元。亏损主要是由于临泉屠宰加工厂处于试生产期间,整个供应链仍有待磨合提升,产能不饱和导致折旧分摊费用等较高。随着产品结构的持续优化,熟调制品的研发转化,全营销渠道的覆盖,优质渠道的占比提升,合作模式的升级转型,食品业务的盈利能力有望进一步改善。

  根据公司“逐步实施产业结构调整,进一步向优质食品供应商转型”的发展战略,公司于2022年6月出售了主要从事种猪业务的子公司史记生物(南京)有限公司51%的股权,以优化资源配置,将资源进一步聚焦于生猪养殖和屠宰加工环节。此次交易公司获得投资收益14.20亿元。

  中国是世界生猪养殖和猪肉消费大国,正常年份每年生猪出栏量7亿头左右,猪肉年均消费量超5,500万吨,生猪销售市场规模高达万亿以上。我国生猪养殖业长期以散养为主,规模化程度较低。在环保和非瘟的双重因素叠加影响下,部分中小养殖户陆续退出,规模企业凭借养殖技术、防控技术、精益化管理等优势加速扩张,推动生猪养殖行业加速向规模化、集约化、智能化方向发展。国内上市企业中前10家头部养殖企业2022年上半年合计生猪出栏5,934万头,同比增长

  从周期角度看,我国生猪养殖行业在供求关系影响下呈现明细的周期性变化,一般3-4年为一个周期。从2021年5月份开始,生猪价格持续回落,价格进入了下行周期,2022年一季度生猪价格再次探底,2022年4月份猪价开始回升,进入上行周期。

  猪肉是国人最主要的动物蛋白来源,约占国人年均肉类消费量的60%。随着居民收入持续增长、城镇化持续推进,生鲜猪肉消费需求持续增长。在后疫情时代,食品安全健康的需求被空前放大,叠加消费升级的热潮,消费者对品质也提出了更高的要求,“口感好”、“营养佳”、“用料优”等成为人们选购健康肉制品的标准。

  随着年轻一代成为消费市场主力军,消费者对食材的要求除了安全、健康外,也更加关注方便性、快捷性。同时随着电商平台等线上渠道的发展,加速了易保存、易加工、安全健康、风味多样的肉制品的发展,肉制品市场前景广阔。

  公司自2013年进入生猪养殖业务以来,实现了快速增长,已成为国内规模前列的生猪养殖规模化公司。2022年上半年,公司累计出栏各类生猪207.90万头,列上市公司第7位。

  天邦食品曾荣获“2020年上海食用农产品优秀食用农产品配送企业”、“2020年上海食用农产品十大畅销品牌”、“2020年上海食用农产品餐饮优选品牌”等荣誉,被中商情报网列为“中国猪肉主要品牌”之一。目前以“生鲜屠宰基地+城市服务中心+全渠道开发”为整体业务战略,已开发多款便捷化、标准化的美味猪肉产品,将陆续投放市场,走进消费端。未来,公司还将继续深耕猪肉制品赛道,打造差异化3R产品(即烹、即热、即食),致力成为便捷化美味猪肉深度供应链服务商。

  2022年上半年,公司在生猪养殖业务领域继续练内功,一方面清退落后产能,加强自有猪场的硬件改造,进一步提升猪场舒适度和生物安全保障,另一方面强化内部管理,狠抓人员评估和培训工作,力求做到每个猪场人岗匹配才能养猪。在商品猪育肥方面,逐步转向自养和租赁场为主,家庭农场为辅。截至2022年6月底,公司已建成的育肥场可存栏规模为256.4万头(自建+租赁),与公司签约的合作家庭农场为994户,家庭农场的平均存栏产能超过2100头。2022年上半年公司实现生猪出栏量207.90万头,同比增加12.3%。2022年6月底公司生产性生物资产生猪存栏数量(包括能繁和母猪场后备猪)为35.66万头,账面净值为9.39亿元;公司消耗性生物资产生猪存栏数量为205.34万头,账面余额为23.61亿元。

  2022年上半年公司共屠宰生猪83.72万头,同比增长141.48%。公司一方面加快生猪屠宰加工各环节的流程调适优化,另一方面加大精分割品、加工调理品的业务开发,在原有的产品服务方案之上增加了火锅系列、烧烤系列、气调系列、熟调系列的猪肉产品,以满足不同的市场需求。

  熟调产品方面,公司食品产业研究院着力开展猪肉制品加工工艺研究,建立产品检测、小试和中试体系,使用全新的锁汁锁鲜创新工艺。目前正在开发的3R产品(即烹、即热、即食)涵盖调理品、火锅烧烤系列、酱卤系列、酥炸、休闲等猪肉食品,研发的水晶五花肉作为飘香肉的王牌产品,用品质诠释“清水一煮就飘香”的卖点,深受消费者好评。脆皮猪排、麻椒小酥肉、狮子头等系列产品,体现了部位肉的全新价值,将进一步提升品牌价值。同时丁丝条块片类产品正在研发测试阶段,上市后即可满足餐饮、团餐、火锅、烧烤等渠道客户。下半年公司将聚焦于把开发出来的产品进行规模化生产,强化市场渠道建设,实现规模化销售。二、核心竞争力分析 (一)技术创新能力 公司自创立伊始就秉持技术创造价值的理念,长期坚持不懈地追求技术创新和进步。天邦研究院作为公司研发的主要平台,与各大高校、科研院所等建立长期合作,共同设立研究机构或联合开发,构建强大的研发能力。2001年公司即被科技部认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”,2002年经国家科技部、人事部批准成立“博士后科研工作站”,2005年国家改革委、财政部认定天邦为“农业产业化国家重点龙头企业”,2007年荣获国家科学技术进步二等奖,2019年再次荣获国家科学技术进步二等奖。截至2022年6月底,公司拥有有效授权专利54件,其中发明专利17件,实用新型专利37件。 公司在坚持深耕传统养殖技术领域的同时,启动了数字化转型工作,引进了国际一流的先进管理软件SAP,并和埃森哲签订了战略合作协议全面规划公司数字化转型工作建设的路线图,进一步提高管理效率,减少安全风险。智能化养殖是公司养殖业务未来的发展方向,公司核心的生产管理系统已经全面更新为自主研发的管理系统,并大力推广移动端应用,实现多系统集成,提高数据采集的准确性、实时性、友好性。公司已经全面使用育肥猪只电子芯片耳标,通过设备自动扫描记录猪只身份,可以实现溯源管理,也大大方便了对生物资产的实时监控。在智能化研发方面,公司在概念验证性测试(POC)实验场进行大量图像识别、人工智能及物联网在智能化养殖上的应用研究,并且与东南大学联合成立了智慧农业联合实验室,已经完成实验室试验阶段,将进一步推广应用,未来将结合应用场景和生产过程,研发能大批量落地使用的智能化解决方案。 (二)提前布局下游食品业务,占据优质消费区域 天邦,以食为天,应和立邦。围绕着“食”,公司提出了聚焦一个核心,逐步打造和完善从养殖到深加工食品的生鲜肉及肉制品产业链。根据公司发展战略,公司早谋划、早布局,围绕京津冀、长三角、珠三角等消费能力最强的区域布局多个新型生猪养殖屠宰一体化产业基地,逐步形成母猪场、育肥场、饲料厂、屠宰加工厂四位一体,育肥场距屠宰场200公里内的布局,发挥协同效应,减少物流成本和管理成本,形成可追溯的食品安全体系。 一般来说,消费端对价格的敏感度较低,而养殖业务和屠宰业务则往往出现此消彼长的情况,公司产业链进一步向下延伸,通过外部交易内部化,减少交易成本,提高效率,可以获得价值链上每个环节增值的利润,有效平抑猪周期的波动。产业链的延伸将有助于实现安全、美味猪肉的溢价销售,公司抗风险能力、盈利能力都会增强。 (三)整合社会资源,租赁、代养、合作养殖等多渠道轻资产快速扩张能力 2013年,公司从CG美国公司引进世界一流种猪及美式养殖模式,高起点进入生猪养殖行业。同时抓住市场机会并购艾格菲实业中国的资产,实现了跳跃式发展。公司的快速发展主要得益于商业模式的选择。前期通过“公司+家庭农场”模式,有效整合了规模扩张中需要的资金、土地和劳动力等资源,农户则大大降低了市场风险,双方优势互补,实现了资源的优化配置和公司规模的快速扩张。非洲猪瘟疫情的发生对猪场生物安全提出了更高的要求,公司以此为契机,对合作的家庭农场做了优胜劣汰的筛选,仅保留和发展能够满足生物安全要求的农户,同时大力发展“租养”模式,积极响应地方政府扶贫政策与“乡村振兴”规划,与当地扶贫项目、扶贫资金相结合,由社会资金根据公司要求建设扶贫农场、养殖小区等租赁给公司使用,在保留轻资产模式减少资金占用的同时也能更好地保障生物安全并提高生产效率。 (四)飘香肉“清水一煮就飘香”的独特品质 公司在启动养猪项目的时候,就旗帜鲜明地提出了要生产安全、美味的猪肉。公司从种源到餐桌可控的全产业链体系,造就了飘香肉“清水一煮就飘香”的独特品质,还原儿时记忆中的猪肉味道。 (1)史记优质种源保障 通过与史记生物密切合作,由专业的育种团队选育优秀的种猪,运用大数据育种技术、全基因组选择技术、CT测定技术、抗病及肉质选育等技术,培育瘦肉率高、肌内脂丰富的猪只,有效保证猪只在屠宰过程中的肉色稳定和滴水损失优势,为飘香肉的品质做好前端保障。 (2)先进配方饲料喂养 公司发端于特种水产饲料,创业的初心就是要提供安全可靠的绿色饲料。公司在饲料原料选择、全熟化饲料加工工艺、微生物发酵技术等方面有深厚积淀,是国内较早获得绿色食品生产资质认证的厂商之一。公司保留了猪料的核心料和发酵饲料业务,自主配方,通过整合丁酸梭菌、猪源乳酸菌、抗菌肽等微生物发酵技术生产新型发酵原料,不仅提高了采食量、日增重、料肉比等饲料性能,而且对肉色、滴水、嫩度、肌间脂肪、风味物质等猪肉品质参数也有明显改善。公司引进的抗菌肽专利技术,为猪只健康提供更多保障,也使养殖全程无抗生素成为可能。公司使用的猪饲料的原料标准、卫生标准均高于国家和行业标准。 2019年公司参与项目《猪健康养殖的饲用抗生素替代关键技术及应用》荣获国务院颁布的国家科学技术进步二等奖;2021年公司《优质猪肉生产的饲料营养关键技术研发及应用》荣获农业农村部颁布的神农中华农业科技一等奖。 (3)舒适健康的养殖环境 公司采用全美式、全方位闭环的生物安全体系,保障猪只的健康、安全。同时采用智能化养殖,推广电子耳标的全程使用,与屠宰场的溯源系统对接,从而保证食品安全。猪场注重舒适度管理,用舒适健康、智能化的养殖环境造就安全、健康、美味的飘香肉。 (4)国际先进屠宰加工流程和工艺 公司生猪屠宰、加工对标世界先进水平,设备全套引进食品加工全球顶尖企业产品,采用福利屠宰,保证猪只在6小时以上静养期的舒适度。在自动赶猪设备驱使下,分批次有序进行二氧化碳致晕,让猪在无知觉情况下进入屠宰环节,最大限度降低应激反应,保障猪肉品质及风味。 公司严控产品安全:全程微生物管理,采用预清洗、60℃运河烫毛、胴体体表消毒、过氧乙酸喷涂、一刀一头猪、一刀一消毒的屠宰方式。公司采用饱和湿度0℃排酸、全5℃以下精分割,有利于延长保鲜期,提升产品品质。从生猪入库到产品出库,需要通过26道在线检测检疫及液质联用仪测定,锁定安全、健康、美味的飘香肉。 (5)冷链运输全程保障 公司拥有专线固定运力的冷链车辆+社会运力整合,全程冷链温湿度监测,为安全、健康、美味的飘香肉保驾护航,保障客户时效需求。 随着消费升级,将有越来越多的消费者认可食品安全和美味的价值。安全美味将是拾分味道猪肉制品业务的独特价值所在,是实现差异化销售的有力保障。三、公司面临的风险和应对措施 1、重大疫病风险 养殖行业经营发展中面临的主要风险就是疫病风险。近年来,以非洲猪瘟为代表的烈性传染病对生猪养殖行业造成了巨大的损失,经过治理,虽然非洲猪瘟被有效控制,但是零星散发的现象仍然不绝于耳,同时非洲猪瘟变异毒株的发现警示着企业对生产安全的关注不可松懈。除此之外,蓝耳病、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病等疫病也会带来不同程度的影响。一方面,生猪疫病的发生会直接影响生猪出栏量,提高生猪出栏的成本,降低养殖效率;另一方面,疫病的大规模发生与流行还会影响消费者心理,导致短期内市场需求萎缩、产品价格及销量下降,对经营产生不利影响。 应对措施:为应对当前经营中面临的疫病风险,公司进一步优化组织保证系统,确立了高标准的生物安全防疫体系并严格执行、定期督查。引进先进的技术设备,匹配更优化的养殖模式,在日常饲养和生猪转运中减少交叉感染的风险,使公司在疫病防控方面颇有成效。 尽管公司在设施设备及管理模式上不断更新改进,积极采取了一系列防控措施,在公司内部建立了完善的疫病防控体系和能力,但是若公司周边地区或所在场区疫病频发,或公司疫病防控执行不力,仍可能面临生猪疫病所引致的产量下降、盈利下降甚至亏损等风险。 2、市场价格波动风险 我国猪肉价格经历了多轮周期性波动,这主要是我国生猪养殖行业集中度较低的特点以及生猪固有生长周期所决定的。生猪价格周期性波动反映了猪肉产品价格受市场的供需和生产成本的调节影响明显。随着公司养殖业务占比不断提升,生猪市场价格的波动会对经营业绩产生重大影响。 应对措施:公司在日常经营中,一直积极推行高效生产模式和管理手段,控制出栏成本。同时,提升对市场的敏锐度、预判价格走势,调整出栏结构,为应对市场价格波动产生的经营风险形成系统方案。但如果生猪价格未来持续低迷或继续下滑,将会对公司的盈利水平造成重大不利影响,从而引致公司未来盈利大幅下降、甚至亏损等风险。 3、自然灾害风险 干旱、水灾、地震、冰雹、雪灾等自然灾害会对养殖行业造成影响。从生产来看,自然灾害可能会损坏养殖场或基地的相关设备或者建筑,导致生物资产和固定资产损失。从运输和销售来看,自然灾害可能会阻碍交通,影响产品的运输和销售,造成生猪压栏风险。 应对措施:为应对自然灾害带来的经营风险,公司在项目初期,对选址地的各项自然因素做详细、专业的考察,尽可能规避相关风险,在设计施工阶段,将地方自然特征纳入设计方案、因地制宜建设养殖场。在项目运营阶段,公司通过设立预警机制,树立风险防范意识,并制订风险综合管理制度和应急预案,2022年来全球各地极端天气频发,仍需警惕高温、台风极端天气等自然灾害可能造成的风险。 4、原料价格波动风险 公司原材料成本占公司主营业务成本的比例在70%以上,主要原材料是以豆粕、小麦为主的农产品,影响价格的因素较多。原料采购价格波动对饲料产品的生产成本和销售价格都会产生直接影响,对公司主营业务成本、净利润产生较大影响。 应对措施:为应对现状,公司积极鼓励创新,调整原料配方,在保障产品质量的前提下对成本进行科学控制。从组织架构的角度,建立了供应链中心,由专人跟踪分析相关农产品价格变动趋势,及时调整采购策略。不断改进采购方式,主要生产原料由分公司采购走向总部集采,提高议价能力,同时,不断调整和优化供应商体系,与优质供应商形成稳定的战略合作关系。 2022年以来,小麦、玉米、豆粕等原粮价格持续上升,对整个生猪养殖行业的经营业绩产生不利影响。如果未来上述原材料价格持续处于高位或继续上涨,公司不能再通过采购策略、调整配方等举措来控制成本,亦无法将成本向下游客户转移,将会对公司经营业绩造成重大不利影响,从而引致公司未来盈利大幅下降、甚至亏损等风险。 5、食品生产安全风险 民以食为天,食以安为先。食品安全是关系群众身体健康和企业生死存亡的大事,只有打造最严谨的食品安全标准体系,“吃得放心”问题才能有章可依。近年来,国家不断对食品安全及食品来源的立法进行完善,加大了对食品违法行为的处理力度。食品安全是关系群众身体健康和企业的生死存亡的大事,食品生产企业必须将食品安全放在首要地位,履行自身的社会责任。一旦出现食品安全问题,将直接影响到企业所建立的品牌,消费者对企业产品的消费信心将受到打击,以致直接影响到食品生产企业产品的市场需求,造成财务损失和经营业绩下滑。 应对措施:在日常经营中,公司严格遵守国家相关法律法规,对内建立了完整的食品安全和质量保障体系,确保食品安全落实到生产经营的每一个环节。定期进行食品安全教育和培训,将食品安全理念传达到每一位员工。通过事前预警、过程监督、事后追责的方式,公司力求将风险控制在最小。在世界范围内爆发的新冠疫情持续至2022年仍未结束的大环境下,公司在日常管理中始终坚持用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,确保广大人民群众“舌尖上的安全”,对内建立了完整的食品安全和质量保障体系,确保食品安全落实到生产经营的每一个环节,通过事前预警、过程监督、事后追责的方式,将风险控制在最小。 6、食品物流风险 物流主要是满足客户对商品需求进行流通、协调的过程,但是受物流成本、服务半径和物流人员素质的影响,不当的物流尤其是生鲜冷链物流将会带来风险。譬如对产品的损坏、订单处理时间长、不能按时交货、服务态度差等,严重将导致食品的积压变质,这不仅会使经营者主体受损,更严重的是对消费者的健康安全产生了危害。 应对措施:在早期,公司建立完善的供应链体系和内控体系,加强员工服务意识的培训;成立客户服务部,全年无休,针对客诉问题及时进行处理。

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  参控公司:参控上海拾分味道肉制品有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

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